1 серия
сначала показывается небольшая предистория о девитихвостом(как он нападал на деревню), а сама серия начинается с того, что показывается как наруто разрисовывает лица хокаге)), и ирука-сенсей находит его и приносит связанного в класс (было время уроков, а наруто прогуливал...), вскоре показываются экзаменны(которые наруто(единственный) не сдал..), после этого к нему подходит мизука(один из тех кто принимал экзамены) и рассказывает о свитке, и что если выучить технику из него, то он пройдет в экзамене. вечером наруто украл этот свитток и все бегт на поиски наруто и свитка, первым его находит ирука, а вскоре и мизука который "просит" наруто отдать ему свиток, и рассказывает что на самом деле он девятихвостый, в конце серии наруто спасает ируку-сенсея и покзывает новую технику которую он выучил из свитка (многочисленное теневое клонирование)
2 серия
в конце прошлой серии наруто все-таки прошел экзамен, и теперь ему надо сделать к фото к своему личному документу, он сделал... стоит весь разкаляканный(как клоун...) с протянутой рукой...., третий попросил его изменить его фото, но наруто очень сильно просил (просьба + техника соблазнения...), что хокаге все-таки сдался..., все это видел конохомару (внук третьего), и попросил наруто научить его, наруто согласился, к концу сериии конохомару очень хорошо освоил эту технику, а наруто придумал еще одну гарремная техника(массовое теневое клонирование + техника соблазнения)))
